项目背景

洛阳涧光特种装备股份有限公司位于洛阳市高新技术开发区，是致力于石油化工行业非标设备研究、开发、生产、销售、技术咨询与技术服务的高新技术企业。主要产品有延迟焦化水力除焦设备及程序控制系列、焦炭塔自动顶、底盖机、高温特阀系列、水力除焦自动检测系统和硫磺湿法造粒成套环保设备等。公司下设销售中心、技术中心、生产中心、行政中心等机构。2009年与美国CleanHarbors公司(NYSE:CLH)合资成立科派（上海）机电科技有限公司，为石油化工行业提供专业的工程技术服务。

公司以产品研发为主导，拥有《气动四通旋塞阀》、《自动除焦器》、《塔顶盖自动开合机构》、《焦炭塔平板式自动底盖机》、《平板闸阀自动密封结构》、《水力切焦焦炭厚度自动检测系统》、《保护套筒升降机构》、《自动锁紧机构》、《回转升降机构》、《硫磺湿法成型装置》、《回转体型结构的自动除焦器》、《钻杆顶部驱动机构》等多项国家专利。1989年公司获得了由中国石油化工总公司颁布的《进步奖证书》，2004年获得由洛阳市科学技术局颁发的《洛阳市科技企业证书》，2011年获得由科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心颁发的《科技型中小企业技术创新基金立项证书》，2012年获得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局共同颁发的《高新技术企业证书》，2012年获得由中共洛阳市委洛阳市人民政府颁发的《突出贡献奖》。

项目目标

通过SIPM/PLM项目实施，达成以下目标：

1、优化设计：通过系统实施，优化一期实施中发现的问题，改善流程，增强协同设计功能。

2、优化工艺：通过系统实施，优化一期实施中发现的问题，改善流程。

3、项目管理：产品开发过程在PLM系统中得到有效管控，规范产品开发流程；规范输入、输出、评审等过程文件的管理，所有文件完整、齐套，流程清晰；开发过程中的任务指定到责任人，岗位任务职责清晰明确；保证开发各过程可记录，可追溯；对任务进度的及时性和输出的正确性进行有效管理和监控；提升项目计划、数据及进度的透明度和可执行性。

4、通过PLM实现部门与部门之间的协同和数据共享，且各部门各角色之间权限职责明确。

图一、研发管理模型全景图

系统提供专门的文档模板库，规范工程师设计工作，提高企业标准化程度。由于该模板库公司共享，任意时刻工程师均获得的最新版模板。只有采用标准模板设计出的文件，才能正常进行电子签名，将日常工作中的所有模板梳理好后，集中纳入文档模板库中管理，方便工程师编制文件时调用，如下图：

图二、文档模板管理

产品开发过程通过按不同类型纳入到项目模板中进行固化，项目模板的作用：

a)模板的作用：快速的计划编制、规范化的项目执行流程、标准的输出控制；

b)模板的内容：包括项目成员、计划内容、计划间关系及其输出项；

c)建立的模板可调整，模板调用时可按实际项目管理的需要进行裁剪；

按企业业务管理的需求梳理的各类业务流程都可通过PLM系统项目模板进行固化，即将流程的活动、输出、输出模板及输出物的签审流程通过PLM系统项目管理、文档模板及工作流管理模块进行固化，实际项目策划中按对应管理流程调用对应业务流程的项目模板进行项目的策划，项目模板的固化：

图四、项目管理过程

对于正在执行中或已完成的项目，可以通过对已发出的任务比照本项目的项目日历，分别按计划工时、绩效工时、实际工时与额定工时进行项目绩效统计。

计划工时：统计未完成任务的计划工时；

绩效工时：统计已完成任务的计划工时；

实际工时：统计已完成任务在当时提交时填写的任务报告中的实际工时。如果任务被打回过，则以最后一次提交的任务报告中的实际工时为准；

额定工时：项目日历中工作日时数与成员数的乘积。

按项目成员的工时统计：PLM系统中单个项目可以统计项目成员的工时，如下图：

图五、项目工时统计

下达任务后，系统会自动把任务发送到指定的任务执行人处，然后执行人要在任务列表中接受或拒绝该新任务，如果用户拒绝该任务，则系统会自动把任务返回到下达人处进行重新分配;执行人接受任务后即开始执行任务，一般为设计数据，当任务中的所有设计都完成并通过审核且归档/检入后，执行人才能执行完成任务操作。如果任务有指定的确认人，则系统会自动把完成的任务提交到任务确认人处，任务确认人将对任务中设计数据的完整性进行确认，确认通过后，任务才真正完成；如果确认不通过，则系统会自动把任务返回到执行人处进行补充设计后再重新提交：

图六、任务管理

涧光股份未来业务合同签订后由销售创建工程信息（填写客户信息），产品负责人（总体设计师）创建产品信息，上传技术协议和客户图纸，研发、水力、密闭和特阀的产品结构设计通过AutoCAD Mechanical 接口提取完整的产品BOM信息，研发、硫磺、炼油和工控在导出清单后在系统搭建BOM，在系统内完成产品总成工艺路线工时维护，指定对应关键件的工艺文件。数据模型如下：

图七、产品管理

1、研发、水力、密闭和特阀可以采用BOM管理方案一、方案二、方案三搭建BOM，建议采用方案一；

2、研发、硫磺、炼油可以采用结构BOM管理方案二或方案三搭建BOM；

3、电控部分可以采用案BOM方案四构建BOM结构；

为了规范标准件管理，只允许标准化员创建标准件，一般设计工程师只允许从标准库引用标准件。若是需要新增标准件由设计工程师提交申请，由标准化员在标准库增加；

图八、标准件管理

发布产品基线，即将各阶段的产品的技术状态（包括产品结构、图纸、文档等）成套地记录下来，以便于产品的后期开发、变更、使用、维护、售后及备件供应等；

图九、产品基线管理

业务合同签订或者立项后由产品负责人创建工程信息，编制设计输入

文件并上传到系统：

图十、工艺包管理

为规范工艺设计过程标准化，PLM系统提供标准工序库（典型工艺库）、设备库、材料库工艺装备基础库辅助工艺设计时选用；系统中各种库可根据选用模式进行分类提升工艺设计的选用效率并逐步积累完善各基础库。

图十一、工艺基础库管理

材料定额显示该零件的原材料、毛坯等信息。当零部件制造方式是自制或外协时，企业经常需要计算该零部件的材料消耗定额及材料利用率等统计信息，因此，系统提供了材料定额计算功能，即根据零部件及其所用材料进行材料消耗定额、材料利用率等计算，并将计算结果显示在相应的材料定额信息中。

图十二、工艺基础库管理

总结：

1、建立统一的集团共享的项目管理系统，有效管控开发进度及质量；

2、依照公司开发流程管理各阶段交付成果、项目关键节点计划、进度管控、项目风险及预警管理；

3、推动项目文档标准化、表单电子化、审批流程信息化、便捷化；

4、统一产品资料及数据源头，有效管控文档版本，确保现场技术文件与PLM中状态、内容保持一致；

5、以产品为中心，实现工艺结构化有效管控，为打通MES信息流做好数据铺垫；

6、构建互通共享的项目数据管理平台，实现数据的快速统计及分析；

7、固化工程变更管理，保证技术变更的受控性和规范化。